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用友T+期间结转
浏览:919次 评论:0条 发表日期:2017-10-30 09:45:30作者:
Tags:用友T+ 期间结转

T+期间如何结转

一、前言

在软件使用过程中数据有任何变动都可通过系统管理中的期间结转的操作将数据转入到新一年度中继续操作,用户可以在任意期间进行此项操作。常见的原因有数据量较多或是数据出错等。

二、期间结转

期间结转是指企业可以在任何一个已进行期末处理的期间将原账套中的期末结存结转为新账套的期初结存,将原期间结转期之前未执行完成的单据结转为新账套的期初单据,将原期间结转期之后的单据结转为新账套的日常单据。
l  期间结转可以减小数据量的容量,以提高用户的使用效率。
l  进行期间结转后,在新账套中允许对部分期初单据和期初余额进行调整。
l  期间结转后的账套,不可以取消期间结转,所以做期间结转前,一定先把账套做好备份。
l  若需要修改,还可以把之前备份的账套恢复。

三、期间结转操作步骤

例如:账套启用年度是2013,启用期间为12月
1. 检查需要结转的账套截至的会计期间,是否已经期末处理,如确认已做期末处理那按下列要求继续操作,如没有进行期末处理,用账套主管的身份进行期末处理后再按下列步骤操作;
2. 用admin身份登录系统管理—维护账套—期间结转;

3. 核对填入的信息后点击确定,系统会自动进行账套的备份。
因期间结转不能逆向操作,为了安全起见建议用户先自行手工备份;

4.期间结转成功后系统会给出提示,并且在账套列表中可以查看到期间结转成功的账套;

5. 演示数据是在2012年12月初启用的,启用时录入了各个期初,当月也有业务单据,期间结转后各个业务单据以及期初对应的变化如下:
期初数据

业务单据

四、总结

由此可见,T+中的期间结转相当于年结的操作,不仅将结转期间之后的业务数据全部结转到新账套中,并且结转期间以及结转期间之前未执行完成的数据以及与结转过去的单据有关联关系的数据都将结转过来。与其他产品年结概念不同,T+的期间结转可以在任意期间操作,没有时间限制。
(1)订单可以在单据列表中查询到,进货单、销货单、出入库单据只能在选单界面查询;
(2)收入单和费用单未分摊核销的单据都可以在单据界面查询;
(3)期间结转后的部分期初数据可以手工调整。
(4)固定资产模块如果已经启用,必须在12月份计提折旧后,才可以期间结转。
 
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